Effizienz für Profis!

Entdecken Sie den vollen Umfang von winVS next

Kontakt- und Firmenverwaltung

Erfassen und verwalten Sie Kundendaten, Kontakte und Kontoinformationen an zentraler Stelle.

Aufgaben- und Terminverwaltung

Planen und verfolgen Sie Aufgaben, Termine und Aktivitäten im Zusammenhang mit Kunden.

Berichte und Analysen

Erstellen Sie Berichte, Dashboards und Analysen, um Einblicke in Kundendaten, Vertriebsleistung und Kundenzufriedenheit zu gewinnen.

Dokumentenverwaltung

Verwalten Sie Versicherungsdokumente wie Policen, Verträge, Schadensberichte und andere relevante Unterlagen in einer zentralen und sicheren Datenbank.

Workflow-Automatisierung

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und Prozesse, um die Effizienz zu steigern und menschliche Fehler zu minimieren.

Antragsverarbeitung

Erfassen, überprüfen und verarbeiten Sie Versicherungsanträge, einschließlich elektronischer Antragsübermittlung an Versicherungsgesellschaften.

Policenverwaltung

Verwalten Sie Versicherungspolicen, einschließlich der Erstellung, Verwaltung und Aktualisierung von Policeninformationen.

Vertragsverwaltung

Verwalten Sie Verträge mit Kunden, einschließlich Laufzeit, Bedingungen und Vertragsänderungen.

Prämienrechnung

Übersicht, Kontrolle und Versand als Dunkelverarbeitung.

Case Management

Führung von Case Management Fällen mit Rechnungsstellung gegenüber Auftraggebern.

Schadenregulierung

Erfassen und verwalten Sie Schadenfälle, unterstützen Sie den gesamten Schadensregulierungsprozess von der Meldung bis zur Abwicklung.

Kundenportal

Bieten Sie Ihren Kunden ein Self-Service-Portal, auf dem sie Policen-Informationen abrufen, Anfragen stellen und den Status ihrer Schadenfälle verfolgen können.

Interaktionsverwaltung

Verfolgen Sie Interaktionen mit Kunden über verschiedene Kanäle wie E-Mails, Anrufe, Dokumente und Nachrichten via Kundenportal.

Kommunikation und Zusammenarbeit

Kommunizieren Sie effektiv mit Kunden, Versicherungsgesellschaften und anderen Parteien über integrierte Kommunikationstools, E-Mails oder Messaging-Funktionen.

Kundenanfragen

Verwalten Sie Kundenanfragen, Beschwerden und Probleme in einer zentralen Ticketing-System.

Kundenservice und Support

Bieten Sie Kundensupport und technischen Support für Benutzer der Software.

Provisionen/Courtagen

Management und Kontrolle der Maklerentschädigungen. Automatisierte Erstellung der Vermittlerprovisionen.

Vermittlerabrechnung

Erstellen Sie Abrechnungen für Ihre Vermittler auf Kopfdruck.

Rechnungserstellung für Policeninkasso

Automatisieren Sie das Prämieninkasso für eigene Versicherungsprodukte.

QR-Rechnungen

Rechnungstellung der eigenen Services und Dienstleistungen mit Überwachung der Debitoren.

Sobrado Interface

Ausschreibungen mit Sobrado aus winVS next initialisieren und die eingehenden Angebote via Kundenportal dem Kunden präsentieren.

Brokerbusiness Interface

Ausschreibungen mit brokerbusiness.ch aus winVS next initialisieren und die eingehenden Angebote via Kundenportal dem Kunden präsentieren.

EcoHub Integration

Integrieren Sie Schnittstellen zu Versicherungsgesellschaften, um nahtlose Kommunikation und Datenübertragung zu ermöglichen.

Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle

Verwalten Sie Benutzerkonten, Rollen und Berechtigungen, um den Zugriff auf Informationen zu steuern und die Datensicherheit zu gewährleisten.

Mobiler Zugriff

Greifen Sie von mobilen Geräten aus auf Kundendaten zu, verwalten Sie Kundeninteraktionen und führen Sie Aktivitäten vor Ort durch.

Lead- und Opportunity-Management

Verfolgen Sie Vertriebschancen (Opportunities) und qualifizieren Sie Leads, um den Verkaufsprozess effektiv zu verwalten.

Marketingautomatisierung

Erstellen Sie Marketingkampagnen, erfassen Sie Leads, verfolgen Sie Marketingaktivitäten und analysieren Sie das Kundenverhalten.

E-Mail-Marketing

Entwickeln und versenden Sie gezielte E-Mail-Kampagnen, verfolgen Sie Öffnungen und Klicks und analysieren Sie das Engagement der Kunden.

Vertriebs- und Verkaufsprozessautomatisierung

Automatisieren Sie Verkaufsprozesse, verfolgen Sie Angebote und Verkaufsabschlüsse und erstellen Sie Verkaufsprognosen.

Angebotserstellung

Erstellen Sie Versicherungsangebote basierend auf den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden.

Sind Sie interessiert?

Der nächste Schritt mit winVS next

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